Un pilote d'hélicoptère américain engagé par un groupe écologiste disparaît au-dessus du désert. Sa femme, amie de jeunesse de Morgado, demande à ce dernier d'enquêter sur cette affaire. Morgado découvre vite que la mission écologiste n'est que la couverture d'un trafic de drogue dans lequel la police est impliquée. Au fil des recherches, la disparition apparaît comme une mise en scène savamment orchestrée.